孤儿云飞扬厚善良正直，他幼年即被东方派掌门人青松道长带上雾峰山,由东方派抚养成人，只是东方派有禁律，不能收身事不祥的人为门人，因此飞扬虽然非常希望加入东方派为徒，却始终不能如愿。东方派弟子中却老是有人要作弄飞扬，飞扬愤而反抗，却被青松责罚，终被派去养猪。飞扬伤心之极，欲离开东方派。但从小长大的恋人，赤松道长的女儿婉儿再三要他留下，而且从小每逢月圆出现教他武功的黑衣人也不赞成。在诸多原因下，飞扬留下了，一方面可以照顾青松道长，另一方面可以和婉儿在一起。

　　江湖中，一直想取代东方派成为武林之首的糊涂门主独孤无敌，派徒弟送了一封挑战书给青松道长。青松自知没有练成东方派绝学“金蚕丝雨”，但只有接受挑战。